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영업 성과 KPI 대시보드 양식 — 월간 실적 추적 템플릿
2026년 03월 25일
영업 성과 KPI 대시보드 양식
월간 실적 추적 템플릿
"측정하지 않으면 관리할 수 없다." 7개 핵심 KPI를 월 단위로 추적하고, 목표 대비 실적을 시각적으로 확인하세요. 매월 말 이 양식을 작성하여 영업 전략을 점검합니다.
KPI 실적 대시보드
2. 신규 접촉수
New Contacts
3. 상담 전환율
Meeting Conversion Rate
4. 견적 제출수
Proposals Submitted
5. 계약 성사율
Win Rate
6. 월 매출액
Monthly Revenue
7. 고객 재방문율
Customer Retention Rate
신호등 판정 기준
Green (초록)
목표 대비
90% 이상 달성
현재 전략 유지
Yellow (노랑)
목표 대비
70~89% 달성
원인 분석 + 보완 필요
Red (빨강)
목표 대비
70% 미만
긴급 대책 수립
월간 추이 기록표
| KPI 항목 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 방문수 | ||||||
| 신규접촉 | ||||||
| 상담전환율 | ||||||
| 견적제출 | ||||||
| 계약성사율 | ||||||
| 월매출(만원) | ||||||
| 재방문율 |
월말 액션 플랜
이번 달 성과 요약
(주요 성과, 미달 항목, 특이사항을 기록하세요)
Red/Yellow 항목 원인 분석
(목표 미달 KPI의 원인과 외부/내부 요인을 분석하세요)
다음 달 개선 계획
(구체적인 행동 계획, 목표 수치, 실행 일정을 작성하세요)
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월간 실적 추적 템플릿
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KPI 실적 대시보드
2. 신규 접촉수
New Contacts
3. 상담 전환율
Meeting Conversion Rate
4. 견적 제출수
Proposals Submitted
5. 계약 성사율
Win Rate
6. 월 매출액
Monthly Revenue
7. 고객 재방문율
Customer Retention Rate
신호등 판정 기준
Green (초록)
목표 대비
90% 이상 달성
현재 전략 유지
Yellow (노랑)
목표 대비
70~89% 달성
원인 분석 + 보완 필요
Red (빨강)
목표 대비
70% 미만
긴급 대책 수립
월간 추이 기록표
| KPI 항목 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 방문수 | ||||||
| 신규접촉 | ||||||
| 상담전환율 | ||||||
| 견적제출 | ||||||
| 계약성사율 | ||||||
| 월매출(만원) | ||||||
| 재방문율 |
월말 액션 플랜
이번 달 성과 요약
(주요 성과, 미달 항목, 특이사항을 기록하세요)
Red/Yellow 항목 원인 분석
(목표 미달 KPI의 원인과 외부/내부 요인을 분석하세요)
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